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Zusätzliche Informationen
FondsanlagenOPTIMIERER
Fondspolice vs. Direktanlage
Druck
Fondspolice vs. Direktanlage
Verrentungskapital und Nettorente mtl.
250.702,28 €
227.362,33 €
Fondspolice
Fondsdirektanlage
0,00 €
80.000,00 €
160.000,00 €
240.000,00 €
320.000,00 €
Verrentungskapital
838,65 €
764,29 €
Fondspolice (lebenslang)
Fondsdirektanlage
0,00 €
400,00 €
800,00 €
1.200,00 €
Nettorente mtl.
Der Entnahmeplan der Direktanlage reicht unter den getroffenen Annahmen bis zum statistischen Lebensende (zeitlich begrenzte Rente).
Danach ist das Kapital aufgebraucht. Die Fondspolice hingegen garantiert eine
lebenslange Rente
.
Ergebnis und Angaben
Vorteil Fondspolice
Verrentungskapital Fondspolice
Verrentungskapital Fonds (Direktanlage)
Vorteil Verrentungskapital Fondspolice
Nettorente Fondspolice mtl.
Nettorente Fonds (Direktanlage) mtl.
Vorteil Nettorente Fondspolice mtl.
Angaben
Auszahlung
Kapital
Rente
Geschlecht
männlich
weiblich
Geburtsdatum
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Alter bei Auszahlung
Tarif
uniVersa topinvest RENTE
uniVersa topinvest RENTE
Beitragszahlungsweise
monatlich
einmalig
monatlich
Bruttobeitrag mtl.
Investmentanlage
Portfoliolösung
Einzelfonds
Einzelfonds
Fonds/Portfolio
AB Sustainable Global Thematic Portfolio
Blackrock World Mining Fund
DWS Akkumula LC
Templeton Global Bond Fund
iShares Core DAX UCITS ETF
iShares Core MSCI World UCITS ETF
CT European Smaller Companies
Mirova Global Sustainable Equity Fund
iShares Core MSCI World UCITS ETF
Vorgabe Wertentwicklung
netto (nach Abzug Fondskosten)
brutto (vor Abzug Fondskosten)
brutto (vor Abzug Fondskosten)
angenommene Bruttowertentwicklung p.a.
3,00 %
6,00 %
9,00 %
6,00 %
Anzahl Fondswechsel
0
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3
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5
6
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20
5
Detailangaben Fonds (Direktanlage)
Ausgabeaufschlag/Ausführungsgebühr
laufende Fondskosten (Direktanlage) p.a.
Ausgabeaufschlag (Entnahmeplan)
Nettowertentwicklung (Entnahmeplan) p.a.
Steuerliche Angaben
Basiszins individuell vorgeben
ja
nein
Basiszins (Vorabpauschale)
Einkommensteuersatz bei Kapitalleistung
Einkommensteuersatz in Rentenphase
Weiter
Nach oben
Versionsinfo
Version 3.2 (Januar 2025)
Die Version beinhaltet folgende Neuerungen:
Berücksichtigung des steuerlichen Basiszinses 2025
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